تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
\"شوبا العقارية\" تقود موجة التمويل الأخضر العقاري بإصدار أكبر صكوك خضراء لمطور عقاري عالميًا في 2025
في خطوة نوعية تعكس التحول المتسارع نحو التمويل المستدام في قطاع العقارات، أعلنت شركة شوبا العقارية عن نجاحها في إصدار أول صكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، في صفقة تمثل أكبر إصدار من نوعه لمطور عقاري على مستوى العالم حتى الآن خلال عام 2025، ما يعزز مكانة الشركة كمطور رائد يدمج بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
اهتمام استثنائي من المستثمرين وثقة قوية في سجل شوبا الائتماني
الإصدار الذي يمتد لأجل خمس سنوات ويستحق في 2030، جذب اهتماماً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، مع تسجيل طلبات اكتتاب تجاوزت 2.1 مليار دولار، أي ما يعادل 2.8 مرة من حجم الطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين العميقة في قوة المركز المالي لشوبا ورؤيتها طويلة الأجل.
وقد تم تسعير الصكوك عند معدل ربح 7.125%، وبعائد فعلي بلغ 7.375%، وهو ما جاء بعد تقليص فارق التسعير بمقدار 50 نقطة أساس عن التوجيهات الأولية، ما يؤكد على الزخم الإيجابي المحيط بالإصدار.
إدراج مزدوج في لندن وناسداك دبي لتعزيز الانتشار العالمي
في إطار سعيها لتعزيز حضورها في الأسواق المالية الدولية، أعلنت \"شوبا\" أن الصكوك ستُدرج في كل من بورصة لندن وناسداك دبي، ما يتيح وصولًا واسعًا للمستثمرين العالميين، ويعكس التوجه المتزايد نحو دمج أدوات التمويل الإسلامي مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).
تمويل مشروعات خضراء تتماشى مع رؤية الإمارات 2050
تعتزم \"شوبا\" استخدام العائدات لتمويل مشاريع متوافقة مع إطار التمويل الأخضر الخاص بها، والذي حاز على مصادقة من جهة التقييم العالمية DNV، ويخضع لمبادئ السندات والقروض الخضراء الصادرة عن ICMA وLMA.
وقال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة الشركة:
\"هذا الإصدار لا يمثل مجرد صفقة تمويلية، بل هو تجسيد لاستراتيجيتنا في مواءمة هيكل رأس المال مع التزاماتنا البيئية والاجتماعية. نؤمن بأن الاستثمار في الاستدامة ليس خيارًا بل ضرورة، خاصة ونحن نعمل على مشاريع تحقق أثرًا بيئيًا حقيقيًا وتسهم في دعم رؤية الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.\"
تقييمات ائتمانية قوية ودعم مؤسسي رفيع
من المتوقع أن تحصل الصكوك على تصنيف Ba2 (مستقر) من وكالة موديز وBB (مستقر) من ستاندرد آند بورز، بما يعكس ملاءة الشركة الأم BNC للاستثمارات ذ.م.م. وقد تولت تنسيق الصفقة مجموعة من أبرز المؤسسات المصرفية، شملت:
بنك دبي الإسلامي
بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال
جي بي مورغان
بنك المشرق
ستاندرد تشارترد
وتولت المكاتب القانونية كليفورد تشانس ودينتونز مهام الاستشارة، فيما أشرفت جرانت ثورنتون على التدقيق المالي.
سوق الصكوك العقارية في الإمارات: تنافس محموم ومغناطيس لرأس المال العالمي
يأتي هذا الإصدار في وقت تشهد فيه أسواق الدين العقاري في الإمارات نشاطًا غير مسبوق، حيث سجلت مؤخرًا شركات كبرى مثل الدار وداماك وأرادَ وبن غاطي إصدارات صكوك جذبت طلبات اكتتاب بمليارات الدولارات.
ففي وقت سابق من العام، طرحت شركة الدار للاستثمار العقاري صكوكًا خضراء بقيمة 500 مليون دولار، تجاوز الاكتتاب عليها 7 أضعاف، فيما جمعت داماك 750 مليون دولار وسط طلب تجاوز 2.3 مليار دولار.
ويقول خبراء السوق إن هذا التوجه يعكس تصاعد مكانة الإمارات كمركز عالمي للتمويل الإسلامي المستدام، حيث تتلاقى أهداف الدولة المناخية طويلة الأجل مع تطلعات المستثمرين العالميين نحو أدوات تمويل تجمع بين الربحية والأثر الإيجابي.
الخلاصة:
بإصدارها القياسي لصكوك خضراء، لا تكتفي \"شوبا العقارية\" بتحقيق إنجاز مالي، بل ترسخ نموذجًا جديدًا في قطاع التطوير العقاري يوازن بين الربحية والمسؤولية البيئية. وفي ظل توجه عالمي متسارع نحو الاستدامة، يبدو أن الشركات العقارية التي تتبنى التمويل الأخضر مبكرًا ستملك الأفضلية التنافسية على المدى الطويل، خاصة في بيئة استثمارية باتت تضع الاستدامة في صميم القرار المالي.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!